回首历史，外族觊觎中原久矣。魏晋南北朝“五胡乱华”，华夏民族被迫退守长江以南；宋朝积弱，屡遭外族欺凌，割地赔款、偏安苟且。相比之下，三国虽内乱不止，却让外族望而却步，只因诸多英雄豪杰以铁腕手段捍卫边疆。
董卓，出身豪门，游历羌地时结识羌人首领。彼时胡人扰边，朝廷看中他的才能，委以并州刺史之职。董卓不负所望，领军击退胡人，威名远扬，引得羌人首领携千头牛羊来投。他借机收编羌人，实力大增。野心勃勃的董卓，本欲里应外合进京“挟天子以令诸侯”，后虽如愿掌控京畿，却因残暴不仁，激起天下公愤，落得惨死下场。但不可否认，他早年抗击胡人的功绩，对稳定西北边疆意义重大。
曹操崛起于中原，彼时北方乌桓与袁绍结盟，是一股不容小觑的势力。官渡之战，曹操以少胜多击败袁绍，袁氏兄弟走投无路，投奔乌桓。曹操深知后患无穷，毅然决定北征。白狼山下，张辽一马当先，大破乌桓，斩杀单于。乌桓部众纷纷投降，曹操不仅消除了北方隐患，还收编其精锐，扩充实力，辽东太守公孙康见状，斩杀袁氏兄弟，向曹操示好，后又征伐高句丽，保一方安宁。
蜀汉这边，刘备白帝城托孤后，南中地区的外族趁势作乱，建宁、越雟等地接连失陷。诸葛亮审时度势，采纳马谡“攻心为上”之策，派马忠、马谡等多路进军。孟获作为外族首领，率部抵抗，却节节败退，七擒七纵的故事传颂千古，孟获终被感化，心悦诚服归降，蜀汉后方得以稳固，诸葛亮得以安心筹备北伐大业。
东吴孙权，占据东南，辖区内山越族人口达百万之众。山越各部时有反叛，孙权巧用策略，陆逊、凌统等将领多次出征。每战既以武力震慑，又施怀柔手段，打服一部后，对其他部落招抚拉拢，分化蚕食。山越力量渐被瓦解，还成为东吴重要兵源，为东吴的发展壮大提供助力。
三国乱世豪杰辈出，董卓、曹操、诸葛亮、孙权等各方雄主，或凭勇猛、或用智谋，在抵御外族上不遗余力。名将们纵横沙场，让外族有贼心却没贼胆，只能望中原而兴叹，这便是三国无外族大祸的关键所在。
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