这些天金融数据一出来,今天长债就搂不住了。实在是差,就是打 110 都没用,要拨打 12339 的那种差。央妈应该是早就知道了数据,所以前几天下场打压债市,要是前些天不做空,昨天金融数据一公布,债市得飞上天。现在看央妈各种手段用上也只能延缓一下,没法改变趋势。没有了融资需求,放不出去信贷,怎么可能不配债呢?
金融数据差的一个大原因就是现在存量房贷的利率太高了,在所有资产都在跌的情况下,还房贷是最理智的行为。至于会不会对存量房贷降息,降到和首套房一样,我觉得概率很小。房贷已经是银行最好的资产了,并且目前银行的息差也很小了,降存量房贷简直要了银行的老命。这几年的逻辑都变了,以前的说法是:房贷是普通人这辈子能借到最长最好的低息贷款,能多借就多借。现在变成了大家拼命提前还房贷。解决这个问题最好是要有个地方能赚到钱,本来这应该是 A 股,也只能是 A 股。但目前看 A 股是被玩坏了。
今天 1303 只个股上涨、3571 只个股下跌,涨幅中位数 - 0.74%。成交了 4775 亿,只比昨天增加了 2 亿。这交易量快没心跳了。
很纠结的感觉。
一方面希望有人来接我的盘,拯救套牢的我。
另一方面也很欣慰,年轻人长见识了,没那么容易上当变韭菜了。
看到一个段子:“A 股现在会不会像日本 1990 年那样一跌 20 年?”
“乐观看,07 年到现在,我们已经跌了 17 年”
“悲观看,A 股还要再跌 3 年”,玩笑归玩笑,但实在有点惨。
前段时间,我问一位大佬前辈,2008 年是啥样的?那时候我还在读书,对社会面以及股市都了解的不多。前辈说:“08 年很快就好了,四万亿推出的很快。然后媒介也不发达,信心比现在足”。
昨日汇金公告发行债券募集资金,3 年期的利率 2.08%,而且无担保。现在沪深 300 的股息率是 3.17%。这部分资金可以滚动发行,用 ETF 分红的现金流支付债券利息,完美。并且 ETF 本身作为资产未来还可以用于抵押担保,相当于还可以再融资。整个链条差不多就是股民基民割肉股市买入债券,汇金发债获取资金然后买入股市,来一个大换手,怎么看怎么感觉像低吸建仓。
2018 年熊市时候,北向是买买买,股价跌跌跌。然后 19 年内资醒悟空翻多,创造了 2 月份单日暴涨 7 个点的奇观。现在是北向卖卖卖,多方变成了国家队。2018 年创下地量的时间是在 9 月份,但大盘一直跌到 2019 年 1 月才见底,中间又磨了 3 个月。未来如何演绎,就像当下的宏观,充满了不确定性,到底是周期还是拐点,只有事后才知道了。
双汇中报收入 276 亿,下降 9.31%,利润 22.96 亿,下降 19%。中国地区的猪肉业务收入同比下滑 16.4%。家庭猪肉的消耗量还是比较稳定的,减少得地方还在于出门聚餐少了。另一个食品巨头金龙鱼上半年营收 1094 亿,同比 - 7.8%,业绩 11 亿,同比 13.6%。这数据看起来不错,实际上是去年是个低基数,相对于 20 年中报 30 亿的利润,现在连一半都没有恢复。
金龙鱼市值还有 1400 多亿,就这么点利润,何德何能撑得起这个市值。目前消费红利的 PE 只有 18.26。金龙鱼基本上可以抬走不看了。双汇的分红是真大方,业务也是永续性的,唯一的问题可能就是利润很难再高增长了,当个永续债券看吧。
总体上看,2024 年上半年还是一个消费降级的过程,大部分行业产能过剩,竞争激烈,同时大众消费者消费力不足,说到底大部分人很穷,减少社交,拒绝聚餐了。目前财富集中在少部分富人手里,他们只有一张嘴巴,高端产品的韧劲强一些,没钱的人生活就是低质量了,能省则省。现在老百姓的压力很大,不发钱发点消费券也好啊。
我们当前的主流价值观是:我要用自己活着的每一分钟来赚钱,去抵抗永远动荡不安的未来” 。咱们的福利兜底太差了,只能努力攒钱对抗可能出现的意外。
我们笑人家储蓄低,人家笑咱们没内需。可能在这个体系下,确实没啥安全感,好像只有扩大生产,才能对抗些许焦虑。
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