今天开盘就一副窒息感,还以为今天又是吃瘪的一天。结果生产队居然上工了,硬生生的把盘面拉红了。苟一天是一天吧。
中药今天跌的比较多,听说是中药也要集采了。大家去医院都有经验,一般都是中西药一起开的。西药管疗效,中药管利润。以前看医保局灵魂集采,为了几分钱博弈,说砍价有多难,专门发个视频宣传我都觉得搞笑,那么多中药你看不到吗?
大环境不好,医保的腰包不足了,灵魂一刀要砍向中药了吗?
中药的商业模式非常顶级,毛利率都很高。和酒一样,无需研发,问就是祖传秘方。并且定价权在手,能提价,也有一批忠实的客户。现在看也要先来一波利润杀了。
我以前看过一篇研报,日本失去二十年里股市的表现,医药板块涨幅非常不错的。日本全民医保 + 药品控价的政策形式与当前中国有一定相似,因此非常有借鉴意义。
老龄化其实为医药板块的发展带来了双刃剑:首先,老龄化的加深使得医药边际需求递增,但另一方面,总人口数的下行,尤其是劳动力人口的下行减少了医保支付规模,也给财政带来了更大的负担,限制了国内医药支付能力,其增长潜力主要来自于创新和拓展海外市场。
日本也是对药企严格控价,限制药企的利润获得,仿制药定价也低。但日本药企获得价值扩张的方法是研发端优势,也就是创新药的研发。并且有销售端优势,把药品销售到欧美,获得高利润。
日本国内药企合并减少竞争,在欧美设置子公司,或者并购进入国际市场。
大规模的集采医保控费这也是中国目前正在重演的场景,这是人口老龄化之后维持医保基金可持续性的必然选择,随着老龄化程度的提高,医保控费压力有增无减,未来国内药企的增长空间,更多的取决于在创新和全球化上能取得多大的成果。
总结就是仿制药前途不大,创新药有更多机会,医疗器械折中平稳。说到底还是得靠国际化。
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中药也要集采了吗?
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